כמה שאלות קצרות ואנחנו מסיימים:

האם נולד לך ילד ב-6 השנים האחרונות?

האם מכרת נכס ושילמת מס על הרווח ב-6 שנים האחרונות?

האם ספגת הפסדים בשוק ההון ב-6 שנים האחרונות?

האם משכת כספים מקרן הפנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות ושילמת מס?

מהו מצבך המשפחתי?

כמה ילדים יש לך?

מה גילך?

מה מספר התעודת זהות שלך?

מה תאריך הנפקת תעודת הזהות שלך?

האם אתה משלם על ביטוח פרטי כל חודש?

כמה אתה משלם בחודש על ביטוחים פרטיים? (במספרים עם פסיק לאלפים)

היית רוצה להוזיל ולשדרג את הביטוחים שלך? (מחיר וכיסויים)

מתי נוח לך שיחייגו אליך לבדיקת תיק הביטוח?

דוא"ל